Промсвязьбанк выйдет на IPO

24 сентября 2012 года, 13:05

Входящий в тридцатку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк официально сообщил о планах провести первичное публичное размещение (IPO) акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на биржах Москвы и Лондона, говорится в сообщении кредитной организации. Представители банка сегодня начнут предварительные встречи с потенциальными инвесторами.

Банк намерен продать свои существующие акции, а не проводить эмиссию. Всего кредитная организация надеется привлечь $500 млн. Привлеченные в результате IPO средства Промсвязьбанк направит на укрепление структуры капитала. Обыкновенные акции будут предложены инвесторам в РФ и за ее пределами, в то время как GDR будут продаваться за пределами Росии.

Одним из возможных покупателей акций может стать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который может конвертировать кредит в 3,5 млрд рублей, предоставленный Промсвязьбанку в прошлом году. Сейчас ЕБРР владеет 11,75% акций банка.

Для привлечения средств после завершения IPO Промсвязьбанк разместит допэмиссию акций по закрытой подписке. Зарегистрированная допэмиссия составляет 5 млрд руб., однако банк не раскрывает сумму участия акционеров в размещении дополнительных акций.