Диапазон IPO "СПБ Биржи" определен на уровне $10,5-11,4 за акцию

Диапазон IPO "СПБ Биржи" определен на уровне $10,5-11,4 за акцию. Данные следуют из сообщения группы.

Так, вся торговая площадка в рамках IPO оценена в $1,2–1,3 млрд.

Полученные от IPO средства группа использует на общекорпоративные цели, включая повышение капитала ключевых операционных дочерних компаний Бест-Эффортс-Банка (СПБ Банк) и НКО "Клиринговый центр МФБ" ("СПБ Клиринг").

Планируется, что торги начнутся 19 ноября.

В отношении торгуемых бумаг могут быть проведены стабилизационные сделки в течение месяца после проведения IPO с максимальным объемом до 15% акций. В отношении группы, ее топ-менеджмента, а также большей части акционеров будет действовать период lock-up в течение 180 дней. 

"ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB" примут участие в качестве совместных глобальных координаторов, а также совместно с "Атоном", GPB International, BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance, "ФК Открытие", Sova Capital и Совкомбанком будут участвовать в качестве совместных букраннеров.

Ранее мы сообщали о том, что СПБ Биржа начала публиковать значения первого собственного индекса SPB100.

Фото: Facebook