ФК "Открытие" скоро объявит о buy-back бумаг НОМОС-банка

22 октября 2012 года, 10:17

Корпорация "Открытие" собирается выкупить GDR у миноритариев по $14 за расписку. Это намного ниже цены размещения, но выше, чем торгует банк на LSE. Как пишет РБК daily, в ближайшие две недели корпорация проведет bay-back акций НОМОС-банка. Компания намерена скупать GDR за счет привлеченных и собственных средств.

При buy-back цена GDR выше рыночной. На LSE в пятницу расписки банка торговались по $13,4. Они поднялись в цене за день на 3%. При этом инвесторы, которые принимали участие в IPO, серьезно потеряют.

В рамках предстоящей консолидации компании проводится обратный выкуп. Ожидается, что по ее итогам активы корпорации превысят 1 трлн руб. Структура сделки включает Ханты-Мансийский банк и недавно приобретенный НОМОС-банк. Принять участие в сделке может Абсолют Банк. С ним уже ведутся переговоры.

Акционеры собираются увеличивать активы за счет очередной допэмиссии. Речь идет о привлечении не менее 30 млрд рублей. После этого основной пакет распределят между финансовыми институтами и инвестиционными фондами. В августе этого года прошла последняя допэмиссия по закрытой подписке объемом 9 млрд рублей в пользу действующих акционеров. Тогда "Открытие" увеличило на 25% свой уставной капитал.