Ритейлер "Лента" объявил цену IPO

28 февраля 2014 года, 13:17

Российский ритейлер "Лента" объявил цену первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже.

Цена за одну глобальную депозитарную расписку(GDR) установлена на уровне 10 долларов. Как сообщает пресс-служба компании, объем предложения составляет 952 млн долларов, без учета опциона допразмещения.

На момент начала торгов рыночная капитализация "Ленты" составит 4,3 млрд долларов. Такая рыночная капитализация соответствует стоимости компании в 5,4 млрд долларов, подсчитанной с учетом чистого долга по состоянию на 31 декабря 2013 года и курса доллара США к рублю. установленного на 28 февраля на уровне 36,0501 рубля за доллар.

Предложение ритейлера включает в себя продажу 95 млн 238 тыс. 095 GDR или 22,1% акционерного капитала "Ленты". В числе продающих акционеров - TPG Capital, который до момента предложения владел 49,8% акций. TPG Capital продаст 11,1% акционерного капитала компании. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продаст 4 млн 136 тыс. 407 акций (4,8%),VTB Capital Private Equity,продаст 2 млн 256 тыс 219 акций (примерно 2,6%). Доля продажи других акционеров составит примерно 3,6% - 3 млн 076 тыс. 023 акций.