"Мечел" планирует разместить евробонды на сумму от $500 млн до $1 млрд

12 мая 2012 года, 12:35

Промышленная группа "Мечел" рассматривает возможности эмиссии еврооблигаций на сумму от $0,5 млрд до $1 млрд в конце 2012-го либо начале 2013 года.

По словам финансового директора ОАО "Мечел" Станислава Площенко, перед размещением евробондов не исключено обращения сразу в несколько рейтинговых агентств, поскольку текущий кредитный рейтинг компании B1 по версии Moody`s относит ее ценные бумаги к "высокоспекулятивным" (high speculative) и уменьшает шансы на реализацию евробондов по приемлемым для "Мечела" ставкам.
Совсем недавно компания продлила кредиты, взятые в ВТБ и "Газпромбанке" (на сумму 35,6 млрд рублей), а также достигла соглашения о рефинансировании задолженности "Газпромбанку" в размере $500 млн. Кроме того, в апреле ОАО "Мечел" провела эмиссию пяти серий 3-летних облигаций (общей стоимостью 15 млрд рублей) на внутреннем рынке. Бумаги с доходностью 11,25% годовых приобрел ВТБ.

В ближайшее время группа "Мечел" намерена сконцентрироваться на горнодобывающем, сортопрокатном направлениях, а также на производстве ферросплавов и специальных сталей. При этом в целях уменьшения долгового бремени и оптимизации финансовых потоков некоторые менее прибыльные активы могут быть проданы.

На начало года совокупная задолженность группы "Мечел" составляла $9,9 млрд.