"Росатом" объявил выпуск "зеленых" облигации на 100 млрд рублей

Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", объединяющее гражданские активы Росатома, в июне планирует знаковое на российском долговом рынке размещение "зеленых" облигаций. В понедельник, 31 мая, Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании максимальным объемом 100 млрд рублей.

Первый выпуск облигаций эмитента планируют на 10 млрд рублей. Привлеченные средства пустят на программу "Ветроэнергетика": строительство парка ветроэлектростанций на Юге России. Это первое в России размещение, средства с которого пойдут на развитие альтернативной энергетики.

Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов.

Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома

Один из организаторов размещения – Совкомбанк – предсказывает, что оно поменяет российский долговой рынок.

Размещение выпуска станет одним из ключевых событий 2021 года для рынка зелёных облигаций, а сам выпуск станет бенчмарком для последующих размещений в секторе ВИЭ и задаст тон действиям других эмитентов.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления и руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка

Представитель банка также отметил, что есть все предпосылки для развития, так как потенциал рынка зеленых облигаций только в секторе ветроэнергетики огромен. С 2013 по 2020 годы благодаря программе ДПМ ВИЭ было построено более 1 ГВт солнечных, ветряных и гидроэлектростанций на сумму более 200 млрд рублей.

Зеленые облигации стали одним из трендов в мире в 2020 году. За прошлый год было выпущено зелёных облигаций на один триллион долларов США. Сейчас рынок оценивают в 1,2 трлн долларов, при этом в 2021 году он вырос на 120 млрд долларов. В Совкомбанке отмечают растущий интерес мирового инвестиционного сообщества к подобным размещениям. Эксперты банка ожидают, что в 2021 году объём выпущенных зелёных облигаций может составить рекордные 350 млрд долларов.

Программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг утвердили 26 апреля 2021 года на встрече совета директоров "Атомного энергопромышленного комплекса". Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках утвержденной программы – 3640 дней с даты начала размещения первого выпуска. А срок действия не ограничен. Облигации планируют размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Мосбиржи. Организаторами размещения выпуска облигаций стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и МКБ.

Фото: pixabay