Обзор российского рынка акций, валюты и цен на нефть за четверг

Российский рынок акций открылся заметным снижением (почти 0,7% по индексу Мосбиржи), отыгрывая просадку нефти накануне, которая произошла уже после закрытия основной торговой сессии. В первые часы торгов индекс Мосбиржи закрыл утренний разрыв и даже обновил максимумы предыдущего дня около 4150 пунктов.

Резкое снижение началось в 16:30 мск: за два с небольшим часа индекс Мосбиржи упал почти на 1,3%, пробив прежний уровень поддержки на отметке 4100 пунктов. Движение началось за час до открытия американских фондовых торгов и могло быть вызвано продажами нерезидентов.

Курс рубля к доллару снизился на 0,7%, завершив день около отметки 73,06. В ходе торгов доллар снова приближался к пикам вторника, максимальным за два месяца. Давление на российскую валюту оказывали распродажи на рынке гособлигаций. Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, обновил минимумы с кризисного февраля 2020 года. Инвесторы распродавали долговые бумаги на фоне роста инфляции в РФ, с которой Банк России собирается бороться, повышая ключевую ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила о двухзначной продовольственной инфляции. Банки готовятся к повышению ставки ЦБ в следующем году до 10%.

Нефтяные котировки в четверг в начале дня обновили минимумы с 7 октября, но затем выросли. Цены на нефть марки Brent приближались к отметке $79 за баррель, но завершили день около уровня $81. Участники рынка сочли 10%-ное падение котировок за последние недели достаточным для новых покупок.

Между тем, в четверг стало известно, что США призывают Китай и еще ряд крупных стран провести совместную интервенцию на рынке нефти, задействовав свои нефтяные резервы для понижения цен. Подобные совместные действия могут быть более успешными, чем несогласованные попытки отдельных стран повлиять на ценовую конъюнктуру.

Лидировали в снижении акции Сургутнефтегаза (-7,8%), которые выросли на прошлой неделе на 40% без видимых фундаментальных причин. Бумаги Магнита резко упали после закрытия основной сессии, потеряв 7,2% после новостей о том, что ВТБ продаст все свои акции компании. 12,88% акций будут проданы Marathon Group, оставшиеся 4,4% акций будут предложены инвесторам в рамках ускоренного формирования книги заявок.

Подешевели акции Русала (-3,4%), Татнефти (-2,2% и - 2,4% префы), Новатэка (-2.1%), МосБиржи (-1,9%), Сбербанка (-1,4% и -1,5% префы), Газпрома (-1,3%), Роснефти (-1,3%), ВТБ (-1,3%), Норникеля (-1,2%), Полиметалла (-1,1%), Лукойла (-1,1%), Транснефти (-0,2%), префы Сургутнефтегаза (-1,3%).

Во втором эшелоне бумаги Мечела (-11,6%) обвалились на негативной отчетности. Акции OZON (+6,1%) продолжили рост после повышения накануне банком JPMorgan рекомендаций для АДР компании. Пользовались спросом бумаги металлургов: ММК (+4,8%), Северстали (+1,8%), НЛМК (+0,6%).

Против рынка пошли акции TCS Group (+2,5%), Алроса (+1,9%), АФК Система (+0,9%), Аэрофлота (+0,6%), Ростелекома (+0,6%), Полюса (+0,5%), МТС (+0,2%), Яндекса (+0,2%).

С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи начал отдаляться от своей 50-дневной скользящей средней, что повышает риски дальнейшего снижения по направлению к отметке 4000 пунктов.

Ранее мы сообщили, что годовая инфляция в Петербурге в конце октября ускорилась до 8,03%.

Фото: pixabay