Россельхозбанк соберет заявки на бессрочные облигации

Российский сельскохозяйственный банк планирует провести сбор заявок на субсидированные бессрочные облигации 01Т1 и 09Т1. Общая стоимость бондов составит 15 млрд рублей, заявки от инвесторов будут приниматься 18 апреля с 11.00 до 16.00 МСК. Об этом говорится в сообщении банка.

Облигации 01Т1 будут размещены 25 апреля, 09Т1 – 26 апреля.

Размещение ценных бумаг серии 01Т1 состоится объемом 10 млрд рублей, а 09Т1 – 5 млрд рублей. По бессрочным бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона равны ставке первого купона, а ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона и 100 б.п.

В прошлый раз Россельхозбанк размещал в марте 4-летние биржевые облигации БО-05Р на 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения была на уровне 7,4% годовых.

На данный момент в обращении у РСХБ находится 10 выпусков биржевых бондов на сумму 72 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.